债市丨8月房企境内外融资1247亿元 海外发债金额同比大

发布日期:2020-09-07 04:19   来源:未知   阅读:

从利率方面来看,汇景控股、华南城融资成本超过10%,属于高成本融资。其中,汇景控股发行1.1亿美元,票面利率高达12.5%,位居首位;华南城2亿美元票据利率为11.5%;中南建设紧随其后,2亿美元票据票面利率为9%。

除此之外,多家房企的境内融资计划获交易所受理。其中,金科地产87亿元小公募公司债券已获深交所受理;碧桂园30亿元ABS获上交所受理;世茂股份24.5亿元ABS获上交所受理;云南城投集团120亿元小公募公司债券获上交所受理。

海外发债继续井喷 同比暴涨176%

其中,8月房企境内外债券融资共发行123笔,较上月增加14笔,发行规模折合人民币约1247亿元,较去年同期大幅上升44%。

张大伟分析认为,美元债对于房地产企业来说,并非主要资金来源,最近房企明显更加关注资金链的安全,房地产市场已经走出了资金最困难时期。

其中,中国中铁35亿元公司债券发行完成,票面利率3.95%;美的置业30.76亿元公司债券发行完成,利率分别为4.33%、3.98%;金地集团成功发行20亿元中期票据,利率3.83%;金融街成功发行20亿元公司债券,利率3.6%;龙湖成功发行30亿元公司债券,票面利率分别为3.78%、4.30%。

居者有其屋,对于中国人来说,房子被赋予了各种意义,它是家的象征、家的缩影。为进一步落实房地产长效机制,8月20日,住建部、央行在北京召开重点房地产企业座谈会。

同时中原地产研究中心数据也证实了房企美元债发行处于高位。数据显示,8月房企累计发行境外债65.6亿美元,较去年同期的23.8亿美元上涨了176%。

贝壳研究院认为,房企发债需求居高不下,预计至年末整体融资规模将突破万亿。

随着上市房企半年业绩的收官,楼市迎来了“金九银十”。各大房企在加速完成销售业绩的同时,也纷纷抓紧融资窗口期,加快资金储备。

中原地产首席分析师张大伟表示,房企担忧销售压力,对于融资加大投入。从融资渠道来看,房企越来越重视境内融资。虽然境外融资收紧,但最近境内融资明显放开。7月单月房企融资超过700亿,8月继续高位。

据贝壳研究院数据显示,1-8月房企债券融资规模折合人民币约8816亿元,整体融资规模占2019年全年74.7%;从房企累计融资排名来看,恒大531亿元,排名第一;碧桂园313亿元排名第二,紧随其后的首开、融创、旭辉、金融街均超过200亿。

从发行规模来看,瑞安房地产发行额最大,为5亿美元;其次为力高集团、禹洲集团、建业地产,分别发行3亿美元。

据统计,8月境外融资共发行24笔,融资规模折合人民币约490亿元,环比减少3%,但同比大幅增长;境外债券规模占比约39%,较上月下降2个百分点。

境内融资明显放开 融资规模继续高位

与此同时,葛洲坝成功发行30亿元并表权益性ABN,利率3.78%;当代置业首单购房尾款ABS成功发行,融资6.2亿元,最高利率8.1%。

业内认为,一旦新规实施,房企信用资质将加剧分化,尾部房企融资压力越来越大,地产行业弯道超车的大门即将关闭。

与此同时,房企迎来偿债高峰。据贝壳研究院统计,8月境内外债券融资到期债务规模约987亿元。其中境内到期债务规模约760亿元,占比约74%。2020年9-12月到期债务规模约3603亿元,同比大幅增加68%;其中,11月到期债务规模最大,超千亿达1071亿元。

据统计,8月房企境内共发行99笔融资债券,较上月增加17笔,融资规模约758亿元,环比增长4%,同比增长8%。

同时,据上交所消息,华发集团200亿元短期公司债券在上交所提交注册;天津城投集团100亿元短期公司债券在上交所提交注册。

会议指出,为实施好房地产金融审慎管理制度,增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度,人民银行、住房城乡建设部会同相关部门在前期广泛征求意见的基础上,形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。

融资新规渐行渐近 房企偿债迎高峰